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，就无法使希腊站在德…意一边。格拉齐以这种看法（他很尽责地把这种看法向齐亚诺作了汇报）来解释希腊的一艘老式巡洋舰“希腊”号沉没的事，该舰曾于1912年击沉过一艘土耳其船。事情是这样的，8月15日圣母升天节那天，“希腊”号停泊在提诺斯岛；有许多朝圣者和生病人正聚集在那里向一尊圣母像祈祷，相信它有治病的能力，这时出现了一艘神秘的潜艇，向“希腊”号发射了三枚鱼雷（其中两枚未击中目标），把它击沉了，人群顿时惊慌失措，不过除了“希腊”号船员中有人牺牲外，死伤极少。意大利人不承认那艘潜艇是他们的，但是很难令人信服。齐亚诺通知意大利驻柏林大使馆说，意大利与希腊之间的这场危机，由于恰巧可以利用意大利人自己已挑起的一些事端来加以扩大，到9月份或许会发展到严重关头；大使馆向里宾特洛甫转告了这个情况。齐亚诺和他的阿尔巴尼亚朋友亚佐莫尼中将以及子爵普拉斯卡将军都赞成从速动手，因为他们知道希腊人还没有作好准备。不过他们一致认为，如果希腊愿意将察穆里亚和科孚割让的话，这次就放它过门。
　　这时候，匈牙利和罗马尼亚两国的谈判代表正遵照希特勒的意旨，在图尔努塞韦林会谈，因为俄国对比萨拉比亚的领土要求所造成的危机仍在发展。德国元首无论如何不希望巴尔干半岛再有新的战争。8月16日，里宾特洛甫召见意大利驻柏林大使阿尔菲耶里，不厌其烦地向他指出，眼下还不是要意大利去鼓励俄国的时候，甚至也不是意大利可以对南斯拉夫准备采取行动的时候，他指出，意大利拟议的对希腊采取冒险行动一事，一定会非常不受希特勒的欢迎。墨索里尼马上服从，就在那一天，他口述了一封表示默允的电报，在下个星期内，意大利的备战工作就停了下来。8月23日，墨索里尼着手草拟了一封忿忿不平的信，于27日递交给希特勒；他在信中反复讲到“希腊同英国的确凿有据的勾结”，讲到希腊和南斯拉夫两国都渴望着一有机会就在轴心国的背上捅一刀——他声称，这两个国家都几乎完全动员起来了。
　　据格拉齐说，从这时起，意大利人在雅典受到了抵制。另一方面，梅塔克萨斯政权却在那个爱好自由的希腊国家里变得几乎得人心了。希腊政府禁止报上谈到8月15日的那艘海盗潜艇的国别，并把有关此事的官方调查结果扣压到后来才发表。可是，当募款重建“希腊”号的运动开展时，却得到了全国热烈的响应。尽管里宾特洛甫告诉齐亚诺，他为了轴心国的团结故意冷落希腊驻柏林公使，但是，梅塔克萨斯却或许会认为，至少只要英国的保证未履行，德国将会继续保护他。可是，希腊的这个独裁者同意自8月21日起把希腊军队动员起来，这部分是由于他的驻罗马公使坚持之故。这一点给墨索里尼说对了。从这时起，在希腊…阿尔巴尼亚的边境地区出现了意大利和希腊军队，自上年9月起，这个地区一直是非军事区。
　　在以后四个星期中，意大利人似乎对希腊不再感兴趣了；8月24日以后，报纸上反希腊的宣传运动也停止了。可是，9月18日，意大利人在阿季罗卡斯特罗设立一个用希腊语广播的秘密电台。第二天，里宾特洛甫到达罗马，由于他倡议的三国公约即将缔结而得意扬扬。在为此而兴高采烈时，他在希腊问题上似乎又一次对意大利变得很慷慨。齐亚诺记载道，德国外长明确地宣称，希腊和南斯拉夫是意大利的利益范围，在那里，意大利可以实施任何它喜欢实施的政策，并将得到德国的全力支持。而如果里宾特洛甫用这样的方式说话，他一定是代表希特勒的意思。
　　在10月上半月间，希腊人一直忙于向意大利政府提出抗议，谴责意大利飞机不断侵入希腊领空，破坏了它的中立。希腊人对一批又一批的阿尔巴尼亚非正规军被征召入伍并且经常侵犯希腊边境的事，也感到焦虑不安。由于希特勒于9月17日已经放弃了入侵英国的计划，他显然一心一意地想实现他的成立轴心国…西班牙…法国集团和夺取直布罗陀的计划，因此，他在9月28日接见齐亚诺和10月4日在勃伦纳会晤墨索里尼时，都没有时间去讨论巴尔干地区的问题。但是，德国人却有时间去占领罗马尼亚，我们在上文已经看到，墨索里尼为了对此进行报复，于10月15日在威尼斯宫召集他的军事将领，决定入侵希腊。
　　到10月23日，意大利的决议已是一个公开的秘密；26日，斯蒂法尼通讯社宣称，希腊人已侵入阿尔巴尼亚领土。当天晚上，当格拉齐在举行一次盛大的正式宴会时，他的部下却在把意大利给希腊的最后通牒的密码译成明文，按照指示，格拉齐应于10月28日凌晨3时带着这份通牒去唤醒梅塔克萨斯。最后通牒在列举了一连串捏造的罪名以后，宣称：“意大利政府因此决定向希腊政府提出要求，为了保证希腊的中立和意大利的安全，在目前与英国冲突期间，＇意大利的＇军队有权占领希腊境内的一些战略据点。”格拉齐不得不承认，他对战略据点是指哪些地方“毫无概念”。梅塔克萨斯的话则毫不吞吞吐吐——他说：“当然，这就是说要打仗了。”
　　由于法西斯党政策的混乱，在10月中旬的时候，驻在阿尔巴尼亚的意大利军队反而减少了，这正是意大利最后定出计划如何对希腊采取行动的时候。巴多里奥和其他意大利军事将领抱怨说，除非保加利亚也一起攻打希腊，否则意大利的军队根本不够用。另一方面，从8月21日以来，希腊一直在进行动员工作，愤慨的心情激励了他们的高昂士气。不久就很明显，意大利不但不能轻易取胜，相反，希腊英勇地保卫了自己，甚至还打了胜仗，在12月初，希腊军队不仅把意大利人赶出国境，而且自己进入了阿尔巴尼亚。希腊的战果产生了巨大的影响。这是自1939年9月1日以来，轴心国第一次遇到对方成功的抵抗。固然，这一次“轴心国”指的是意大利而不是德国，但希腊是一个既小又穷的国家，据认为其实力根本不能同波兰相比。最重大的影响是，意大利在希腊的溃败导致了西班牙继续保持中立；希特勒在以后几年中一直说，这使他得不到直布罗陀，从而使他丧失了最后胜利。同时，希特勒看得非常清楚，巴尔干地区一旦发生战争，就将引起南部斯拉夫人的问题和加速同俄国的冲突。
　　1940年11月4日，希特勒在柏林召开了军事会议。在题为《希腊战争》的会议记录中，记载着德国元首说的一段话：
　　这肯定是意大利人的一次令人遗憾的失策。元首从未委托意大利领袖去采取这种单独行动。看来，意大利在发动进攻时只使用了三个师的兵力，这是根本不够的。
　　英国人已经占领了克里特岛和利姆诺斯岛。因此英国在地中海东部的战略地位大大地改善了。……元首认为，罗马尼亚的油田将受到利姆诺斯岛英国驻军的威胁。因此，有必要把增援的防空部队以及战斗机和战斗轰炸机立即派住罗马尼亚。
　　两星期之后，在意大利连连惨败后，11月18日希特勒在伯格霍夫接见了齐亚诺。齐亚诺在《日记》中承认：气氛阴郁可怖，他注意到希特勒不让他开口。齐亚诺那天晚上在萨尔斯堡的一家旅馆里写给墨索里尼的那封信，措辞自然比较谨慎，不象以往那样坦率。他说，中心话题是希腊的局势。德国元首已经决定在罗马尼亚集中兵力，然后通过保加利亚进军希腊，但是，在3月中旬之前，这个计划不可能实现；意大利人要进行准备，从阿尔巴尼亚同时发动进攻。当德国元首开始谈到轴心国对南斯拉夫的政策时，会谈进入高潮，希特勒认为，整个巴尔干的局势将取决于南斯拉夫的态度。他决心要迫使南斯拉夫签署一项类似友好条约的协定，但他得到的消息（通过巴多里奥不久前同德国最高统帅部的头目凯特尔的谈话）却使他认为，墨索里尼不但不肯同南斯拉夫人谈判，反而想同他们决裂。齐亚诺这时只能搪塞说，恰巧相反，墨索里尼已经授权他对不久以前南斯拉夫发出的试探予以响应。据齐亚诺说，希特勒大声地问道，“在你看来，墨索里尼是否肯按照这样三点同南斯拉夫签订条约：轴心国对南斯拉夫的边界作出保证；把萨洛尼卡割让给南斯拉夫；南斯拉夫使亚得里亚海非军事化。”齐亚诺没有向墨索里尼请示就回答说，他认为意大利没有理由不同意这些条件。希特勒听了非常高兴。他们要使南斯拉夫同他们站在一起。保加利亚将得到一个出海口，意大利将占有希腊的其余部分，而英国则无论如何要被赶出地中海。在匈牙利于11月20日加入了三国公约以后，齐亚诺在维也纳再度会见希特勒，他通知对方，墨索里尼已经同意。德国元首建议把南斯拉夫的保罗亲王召至德国，并用王位来收买他，此人表面上拥戴他的堂兄弟彼得做国王，但据说亲王的妻子却为她的几个儿子觊觎着王位。
　　齐亚诺带着希特勒给墨索里尼的一封私人信离开了维也纳；这封信的日期是11月20日，在信中希特勒重申了他当时对西班牙问题已经一再表示过的看法，并且相当简短地复述了他当前在巴尔干的目的。虽然墨索里尼经常呵斥南斯拉夫不配跻身于轴心国之列，虽然他或许宁愿进攻南斯拉夫而不进攻希腊，但是他却迅速地在11月22日就作了答复，说他愿意对南斯拉夫连同萨洛尼卡的边界给予保证，条件是：（一）南斯拉夫加入三国公约；（二）南斯拉夫使其亚得里亚海沿岸非军事化；（三）只有在意大利已经对希腊给予沉重打击之后，南斯拉夫才可进行干预。
　　希特勒对待其他民族的态度，始终同传统怀有泛德意志思想的奥地利人的态度几乎是相同的，因此，他对塞尔维亚人的勇敢无畏虽然不禁怀有一定的钦佩之情，但是，他对塞尔维亚人既英勇豪迈又爱好平等却大为不满，在希特勒的心目中，英勇的气概与平等的思想是不相容的。这也许可以帮助说明，为什么他对南斯拉夫的问题总是暴跳如雷，极度激动。他恨那个国家，因为它也是一个典型的凡尔赛和约国家，常常可以看到，他在寻找机会使斯洛文尼亚重新归顺德国，鼓励克罗地亚人的分裂主义；孤立和贬低塞尔维亚人。他一厢情愿地认为，保罗亲王于1939年6月访问德国时，曾同意脱离国际联盟，后来当南斯拉夫未能这样做时，他就勃然大怒。这件事也许可以说明1939年8月12日齐亚诺在伯希特斯加登时希特勒的态度，这位德国元首几次三番怂恿意大利去消灭南斯拉夫。
　　这时，即1940年11月间，由于希特勒认为重要的是要抑制墨索里尼，他甚至试图阻止意大利人同贝尔格莱德进行谈判，而由他自己去同南斯拉夫人打交道，同时并要求匈牙利人也这样做，而意大利人要想了解个中情况，却比往常更加困难。11月27日，南斯拉夫外交大臣秘密地应召至德国同里宾特洛甫会谈。德国人甚至在同这个虽是友好然而无足轻重的辛卡尔…马科维奇打交道时，显然也只能做到敦促他订立一项互不侵犯条约。12月7日，阿尔菲耶里去见里宾特洛甫，苦苦哀求德国给他们任何形式的帮助去对付希腊，这时里宾特洛甫恳切地告诉他，南斯拉夫之所