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尔哈赤于万历二十九年（公元1601年）七月，在抚顺关外刑白马发誓：辅佐武尔古岱，保守哈达各寨。北关叶赫部见朝廷为南关作主，大势所趋，也送还了所夺去的南关敕书六十道。然而，时过不久，努尔哈赤以北关侵掠南关，吾尔古岱来投为口实，完全占据了哈达部［20］。这是努尔哈赤实施近攻之策的第一步。
辉发部长期依附于叶赫部，两部的关系相当密切，辉发部首领拜音达理是叶赫部那林孛罗的“次将”，足见，两部的关系非同一般。但辉发部与后期的哈达部地位相似，常为强邻所驱使，时而转向建州部，时而依附于叶赫部，处于摇摆状态，成为一种中间势力。
努尔哈赤灭掉哈达部以后，同叶赫部之间争夺的主要目标就是辉发部。夺取辉发部对于建州颇为重要。这一方面可以剪除叶赫部的一个臂膀。同时，也可以打开去乌拉部的通道，切断了乌拉部与叶赫部之间的经济联系，有利于建州的经济发展和繁荣。因为黑貂等名贵产品由黑龙江南北，即所谓“江夷”地方和东海虎尔哈部南运，多受乌拉部控制。乌拉部是货物的中转站，既集中“江夷”的东珠、紫貂等土产，又将关内的布匹等物品供应东海各部［21］。如此贸易往来，途经辉发部，运往开原［22］，使沿途各部都得到好处，而获利最大的是叶赫部，打掉辉发部就砍断了叶赫部重要经济命脉，使叶赫部经济萧条。因此，攻取辉发部对于努尔哈赤统一东北地区具有重要的战略意义，也是他近攻策略实施的第二个重要步骤。
万历三十五年（公元1607年）九月，辉发部首领拜音达理，与族人发生了矛盾，其叔父等七人被杀死。众兄弟族人纷纷离开本部，投向叶赫部。不久，其余的部众也离心离德，准备外投。拜音达理见形势不妙，又没有力量对付叶赫部，就以本部七个村寨大臣的儿子作为人质，请兵于努尔哈赤。努尔哈赤及时地发了一千兵相助。叶赫部得知建州出兵，就秘密遣使到辉发部，对拜音达理说，如果辉发部取回送往建州的质子，我部将归还你部的人员。拜音达理信以为真，得意地说：我将生于叶赫部与建州部之间［23］，并撤回送往建州的质子，转送到叶赫部去了。叶赫部得了人质以后，食言背约，没有返还辉发部的人员。拜音达理受了欺骗，心中不满，又派使臣转告努尔哈赤。自悔地说：昔日我误信了叶赫部的话，受骗上当了，今日仍然想依靠汗来为生，并愿结婚约。努尔哈赤答应了他的请求。时间过了不久，拜音达理又违背了成约。努尔哈赤派遣使臣责备他说：你曾经帮助叶赫部两度侵犯我的边境，今天又聘女不娶，道理何在？拜音达理掩饰说：我质子于叶赫部，待其归来，即刻成婚。而心中却另有打算，即大兴土木，筑城三层，借以自固。城已经修筑完了，质子也归来了。努尔哈赤又派使臣催婚说；你的质子已经回来了，今天你的意下又如何？拜音达理自以为城池坚固，易守难攻，毅然撕毁了与建州的婚约。因此，建州与辉发两部的战争，终于爆发了。
努尔哈赤的用兵，一向是先礼后兵，对于主动归附的部落施以盟誓或联姻。而对于抗拒不从的部落则兵临城下。鉴于拜音达理反复无常，不守信约，又自认为有险可守，努尔哈赤决意发兵讨伐。于是，他与众贝勒商定攻城办法，即采取派人先打入辉发城作为内应，以轻骑突袭，行夹攻破城之计。因此，建州在攻取辉发城的前数天，以十多个精兵为一伙，扮作生意人，持货进入辉发城，潜伏在城内。先后派出十多起，多达百余人。他们详查了辉发城内情况，伺机而动。在辉发部毫无察觉的情况下，努尔哈赤亲自统率大军，随营八十八将，日夜兼程，疾驱辉发大城。七、八天的路程，只用六天就赶到了。
建州兵开始攻城，潜伏城内的军率立刻响应，刹时间，辉发城内大乱，杀声、喊声响成一片。战不多时，城门失守，努尔哈赤率领轻骑兵冲入城中。辉发首领拜音达理，在慌乱中率兵奋力抵抗，大战多时，辉发城终于陷落了。这次战斗很激烈，拜音达理父子都战死了，建州军队也伤亡惨重，光大将就战死了六名［24］。
努尔哈赤征服哈达、辉发两部以后，同乌拉部的矛盾又激化了，原因是反映在经济、政治两个方面。从经济方面的利害关系来说，控制乌拉部的毛皮物产，增强建州实力，满足以努尔哈赤为代表的建州奴隶主们的欲望，已经是如饥似渴了。早在万历二十七年以前，努尔哈赤就想利用猛骨孛罗与乌拉布占泰的叔侄关系，吸引乌拉等部土产通过抚顺关与汉区交易，以谋取巨利。不料，猛骨孛罗使努尔哈赤大失所望。万历二十六年（公元1598年），乌拉布占泰又将毛皮产地瓦尔喀部内的安楚拉库、内河二路的三位路长许献给叶赫部那林孛罗。当努尔哈赤派遣重要将领统兵夺取安楚拉库、内河二路以后，乌拉部、叶赫部与建州的关系进一步恶化了，其中经济得失是主要因素。但当时哈达部、辉发部尚未灭亡，努尔哈赤对乌拉部的方针是以远交为计，适宜的以武力相威胁，和平是两部关系中的主流。为了得到松花江、黑龙江和图们江等各处貂、参、珠等贸易的好处，努尔哈赤采取种种手段，博取东海和乌拉各部首领的欢心。比如，东海三部（虎尔哈、窝集、瓦尔喀）的一些路长，因为鸟拉布占泰的“焚盪”和慑于建州的武力威胁，一部分附属乌拉布占泰，一部分比较主动地与努尔哈赤结交。万历二十七年（公元1599年）正月，东海窝集部内虎尔哈路（在图们江西侧）二位路长王格、张格率领一百多人前来建州贡献黑、白、红色狐皮，黑、白二色貂皮。努尔哈赤为了远交三部，以六位大臣的女儿配给路长博济里等六人。从此，东海虎尔哈部岁岁入贡。万历二十九年（公元1601年）一月，布占泰贝勒送女给努尔哈赤为妃，并要求努尔哈赤再许配一女给他为妻。努尔哈赤慨然应允，将舒尔哈齐的另一个女儿娥恩哲于万历三十一年（公元1603年），送往乌拉部成婚。万历三十六年（公元1608年），乌拉兵败于宜罕山城（今吉林省吉林市龙潭山城），布占寨贝勒大惧，为了缓和关系，表示友好，再次恳请努尔哈赤许配亲女为婚，并发誓：若是得了努尔哈赤的亲生女儿，将永远依赖建州为生。努尔哈赤又答应了他的请求，将亲生的女儿穆库什给布占泰为妻［25］。建州连妻三女给布占泰，其目的就是通过政治联姻关系，结交乌拉布占泰，以图貂、珠的利益［26］。在政治方面，由于叶赫、建州两部都强大，势不两立。乌拉部虽然心向叶赫部，而表面上也不得不对建州亲热一点，似有持于两端，不稍偏重一边的样子，而叶赫、建州两部都视乌拉部为助力，千方百计地结交乌拉部。
乌拉布占泰是一名颇有作为的大首领，别号叫何叱耳（即左弓之意）［27］，当时有四十多岁，善于弓马，标悍异常。努尔哈赤在南方治国强兵，布占泰在北方设法壮大自己。朝鲜王国边防体察使韩孝纯描绘当时的情形时说，老酋（指努尔哈赤）崛强，忽酋（指布占泰）继起，而两者都知道治兵自强［28］。万历二十四年（公元1596年），满泰父子遇难，布占泰贝勒回乌拉部，继为首领。他积极治兵，以求发展。他两次送婚，三次娶亲于建州，都是为了创造发展自己的有利环境，即用政治联姻的方法，达到防犯建州干涉的目的［29］。足见，布占泰的能力和才干也是非凡的。
对于布占泰治国强兵的方针，满泰的子孙很有不同的看法，他们讥笑布占泰不知好歹，不会享受荣华富贵，偏去整军设防［30］。在当时各部争强的形势下，布占泰的作法是有见识、有作为的。他房住建州三年多，对于努尔哈赤治国强兵政策是深为理解的。布占泰对外以联合叶赫、科尔沁蒙古为主，对建州基本上采取和平相处的方针，把主要精力放在壮大自己势力的基点上。因此，在对朝鲜六镇（系指会宁、稳城、钟城、庆源、庆兴、茂山，皆在今咸镜道北）“藩胡”（即六镇周围的女真人）问题上，与努尔哈赤发生了激烈的争夺，他们都想将这一部分女发人收归为自己的羽翼。因此，竟演变成两部之间你死我活的争斗。
对于朝鲜王国六镇周围的女真人，布占泰也想如努尔哈赤的办法，收为羽翼，而努尔哈赤从万历二十六年（公元1598年）收服内河路、安兹拉库路，第二年又收服窝集、虎尔哈等部，大有吞并东海各部之势。他在暂短的时间内，几乎把朝鲜会宁以西的各部女真都收归了建州，兵力大为增强［31］。对此，乌拉布占素心急如焚，生怕东海各部都被建州夺去。所以，万历三十一年（公元1603年）九月，布占泰兵分三路。以二路向钟城进攻，将东海钟城近地的女真各部“焚盪”无遗，获取牛、马五百多匹，男、女人口数以千计［32］。同年十二月，又以大兵向稳城女真进攻，并直捣庆源周围，大掠而归［33］。
乌拉首领布占泰的卓见就在于他善于审时度势，既坚持军事戟，又采取灵活的外交手段。他看到努尔哈赤在统一战争中逐步强大起来，其办法之一就是掠取诸部，把会宁以西女真各部人口尽量地移人建州腹地，实力越来越强。因此，布占素也如此办理，向钟城、稳城、庆源周围的女真各部进兵，“踵老酋之后”，大掠朝鲜六镇“藩胡”，致使乌拉部兵将和人口激增，势力渐大［34］。
布占泰力量不足，每出兵必请叶赫、蒙古各部协助，因此，攻势迅猛［35］。到万历三十四年（公元1606年）七月，布占泰的兵锋所至已达悬城女真各部了，并且水、陆并进，人、畜、谷物等尽行掠取、迁移［36］。万历三十五年（公元1607年）正月，又发兵攻取瑚叶路（今苏联东滨海省境内达乌河流域）诸部，一个时期，六镇周围及其东北各部女真都听从布占泰的号令。
乌拉布占泰在军事上一系列的胜利，早已引起努尔哈赤的严重关注，凡是布占泰的动静，不论事情大小，努尔哈赤都侦察入微，并且及时的向广宁总兵通报。目的是既取得边官的信赖，也为自己采取军事行动寻找借口和扫清障碍。因此，乌拉部与建州部在东海女真问题上已经酝酿着一场大的冲突。为了进一步排除进军东海女真各部的阻力，努尔哈赤通过外交途径，求得朝鲜王廷的谅解。以布占泰受朝鲜王廷的“职贴”为名，努尔哈赤也派遣一名副将到满浦镇，请朝鲜国王以对待北方“藩胡”的惯例，乞求到朝鲜王国京城受职。朝鲜国王以努尔哈赤受明廷龙虎将军重职，非一般首领可比，而婉言拒绝了［37］。成历三十五年（公元1607年），乌拉部与建州部终于在争夺朝鲜王国六镇“藩胡的问题上爆发了战争。这一年，东海瓦尔喀斐优城（今吉林省珲春县三家子公社高丽城村）主策穆特赫来到建州，向努尔哈赤表示：我部遥远，不得已归附了乌拉部，希望派兵前去接取家眷，愿意到建州来生活。同年三月，努尔哈赤命令其弟舒尔哈齐贝勒、长子洪巴图鲁（即褚英）贝勒，次子代赞贝勒与大臣费英东、扈尔汉等，率兵三千向斐优城进发。从派遣的将领看，努尔哈赤对这次行动相当重视，对其后果也